UpdateTime：2025/5/11 11:11:38

通用貨代云-會(huì )員管理-會(huì )員信息操作說(shuō)明①

會(huì )員管理-會(huì )員信息這個(gè)欄目是提供給公司領(lǐng)導查看他屬下業(yè)務(wù)員的客戶(hù)信息資料，并做分配等處理（一般要經(jīng)理級別以上的權限）。

一、會(huì )員管理-會(huì )員信息界面說(shuō)明

點(diǎn)擊：“會(huì )員管理-會(huì )員信息”出現上圖1。

1.1、功能按鍵切換：如上圖1-1：添加、編輯、刪除、分配會(huì )員；

1.2、選擇狀態(tài)搜索：如上圖1-2：已分配、未分配；

1.3、模糊搜索、刷新、類(lèi)目顯示選擇按鈕（上圖1-3）；

1.4、會(huì )員信息列表展示區（如上圖1-4）

• 狀態(tài)（已分配/未分配）：該客戶(hù)是否已經(jīng)分配給業(yè)務(wù)員的狀態(tài)記錄；
• 短訊通知（ON/OFF）：設定是否給客戶(hù)進(jìn)行短訊通知；
• 小程序（解綁）：如果該客戶(hù)（小程序綁定的手機號碼）有一天要變成公司的員工，這里要先“解綁”；
• 拜訪(fǎng)：點(diǎn)擊“查看”可以查看公司業(yè)務(wù)對該客戶(hù)的拜訪(fǎng)記錄；
• 搜索：點(diǎn)擊“查看”可以了解該客戶(hù)在公司平臺（網(wǎng)站）的流量記錄。

1.5、其他操作功能切換（如上圖1-5）：選擇關(guān)閉選項卡和退出、消息通知等，可以點(diǎn)擊進(jìn)入查看，其中“幫助”是本欄目的操作說(shuō)明書(shū)。

二、會(huì )員管理-會(huì )員信息操作說(shuō)明

2.1、會(huì )員信息-添加

點(diǎn)擊圖1-1“添加”出現下圖2。

如上圖2：在這里你可以為您的客戶(hù)開(kāi)一個(gè)賬號，默認賬號為手機號碼，密碼為“888888”，客戶(hù)可以在公司網(wǎng)站的前端右上角的“客戶(hù)專(zhuān)區”用微信掃碼或密碼登錄。 如上圖2-4：填寫(xiě)客戶(hù)資料信息，紅色“*”為必填字段；點(diǎn)擊圖2-5“保存”完成。

2.2、會(huì )員信息-編輯

如圖1-1：勾選一個(gè)客戶(hù)，點(diǎn)擊“編輯”出現下圖3。

如上圖3-6：修改編輯客戶(hù)資料以后，點(diǎn)擊圖3-7“保存”完成。

2.3、會(huì )員信息-刪除

勾選一個(gè)客戶(hù)，點(diǎn)擊圖1-1“刪除”出現下圖4

如上圖4：點(diǎn)擊圖4-8“確定”就可以刪除您選的的客戶(hù)。

注意：請先解除與會(huì )員相關(guān)的分配關(guān)系及刪除相關(guān)的報價(jià)單，訂艙單及發(fā)送至該會(huì )員的全部運價(jià)，因為，一旦客戶(hù)與公司有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)是不能刪除的。

本系統的刪除是不可逆的，請謹慎使用！

2.4、會(huì )員信息-分配/解除會(huì )員

勾選一個(gè)客戶(hù)，再點(diǎn)擊圖1-1“分配會(huì )員”出現下圖5。

1、分配：如圖5-9勾選要綁定該客戶(hù)的業(yè)務(wù)員（可以多選），再點(diǎn)擊圖5-10“保存”就分配好。

2、解除：或者，直接點(diǎn)擊圖5-11“解除綁定”就可以解除業(yè)務(wù)員與可以的綁定關(guān)系。

三、會(huì )員信息-客戶(hù)信息狀態(tài)查看

3.1、會(huì )員信息狀態(tài)-訂艙單

點(diǎn)擊圖1-4“訂艙單-查看”出現下圖4-“訂艙記錄列表”。

如上圖4-1，訂艙單：點(diǎn)擊查看訂艙單（委托書(shū)）內容；

如上圖4-2，訂艙人：點(diǎn)擊查看訂艙客戶(hù)資料；

如上圖4-3，接收人：查看公司跟進(jìn)本單的業(yè)務(wù)員資料；

如上圖4-4，操作狀態(tài)：“待審核”等待公司領(lǐng)導審核通過(guò)后轉到操作部，點(diǎn)擊“查看詳情”可以跳轉查看該單的操作狀態(tài)。

3.2、客戶(hù)信息狀態(tài)-報價(jià)單

點(diǎn)擊圖1-4“報價(jià)單-查看”出現下圖5-“報價(jià)記錄列表”。

如上圖5-1，報價(jià)單管理號：點(diǎn)擊跳轉查看報價(jià)單內容；

如上圖5-2，詢(xún)價(jià)人：點(diǎn)擊查看客戶(hù)資料；

如上圖5-3，接收人：查看公司跟進(jìn)本單的業(yè)務(wù)員資料；

如上圖5-4，利潤/備注：鼠標移至星號可以查看利潤，點(diǎn)擊備注可以查看。

3.3、會(huì )員信息-拜訪(fǎng)記錄

點(diǎn)擊圖1-4“拜訪(fǎng)記錄-查看”出現下圖6-“報價(jià)記錄列表”。

如上圖6-1：“添加”，點(diǎn)擊可以新增拜訪(fǎng)客戶(hù)記錄；

如上圖6-2：點(diǎn)擊可以操作：查看/編輯/刪除記錄。

3.4、會(huì )員信息-搜索記錄

點(diǎn)擊圖1-4“搜索-查看”出現下圖7-“搜索記錄列表”。

如上圖7：是該客戶(hù)在我們平臺（網(wǎng)站）的瀏覽行為記錄。

通用貨代云客服電話(huà)：+86-13316986338 （微信同）

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