UpdateTime：2021/5/11 17:41:38

疫情暴發(fā)至今，國際集裝箱運輸市場(chǎng)深受貿易復蘇、港口擁堵和集裝箱短缺影響，航運資源緊張，供不應求，運價(jià)高位運行。在經(jīng)歷了下跌、反彈和暴漲后，2020年班輪公司業(yè)績(jì)一片大好，前十大班輪公司凈利潤均為正值，全部實(shí)現盈利。

2021年，疫情成為新常態(tài)，航運發(fā)展環(huán)境較疫情前發(fā)生了哪些變化?班輪公司的經(jīng)營(yíng)戰略又有何調整?

*圖：2020年前十大班輪公司的凈利潤

疫情新常態(tài)下的環(huán)境變化

(1)集裝箱運價(jià)持續高位運行

2020年初疫情在中國暴發(fā)，經(jīng)濟生產(chǎn)活動(dòng)停滯，出口受阻導致運輸需求下跌，運價(jià)下降。3-4月疫情蔓延全球，影響范圍擴大，運價(jià)持續走低。下半年開(kāi)始，各國采取居家隔離措施，并啟動(dòng)經(jīng)濟刺激計劃，網(wǎng)上銷(xiāo)售需求異常旺盛，整體運輸需求上升，加之班輪公司的運力自律，運價(jià)逐漸回升。四季度，受港口擁堵、集裝箱周轉不暢、空箱短缺等多種因素影響，運價(jià)持續走高。

*圖：2019年至今CCFI運價(jià)指數情況

(2)供應鏈的不穩定性加劇

疫情對全球貿易格局和供應鏈產(chǎn)生了深遠影響。疫情期間部分跨國供應鏈的中斷，使得產(chǎn)業(yè)鏈的全球化受到“質(zhì)疑”，發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)空心化矛盾凸顯，一方面加速產(chǎn)業(yè)回流，另一方面在選擇在區域就近進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，縮短供應鏈的距離，全球供應鏈的多元化、區域化、本土化特征更加明顯。北美地區，美國和加拿大、墨西哥互補性強，來(lái)往交易愈加頻繁;東盟牽頭成立RCEP，各國正式簽署，組成全國最大自貿區;中國提出構建以國內大循環(huán)為主體，國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

(3)疫情加速航運數字化轉型

疫情之下，人們的社會(huì )經(jīng)濟交往交易方式向“無(wú)接觸”改變，居家辦公、在線(xiàn)消費、線(xiàn)上金融等新工作模式和商業(yè)新模式出現，也催化了航運業(yè)的數字化轉型。港航企業(yè)利用云計算、大數據、5G、AI、區塊鏈等技術(shù)打造的航運數字化平臺和智慧港口發(fā)展迅速，班輪公司為客戶(hù)提供在線(xiàn)查詢(xún)運費、在線(xiàn)訂艙、在線(xiàn)訂購和接收文件、在線(xiàn)支付、無(wú)接觸可視化服務(wù)等服務(wù)，港口企業(yè)實(shí)現自動(dòng)駕駛、智能理貨等功能。

班輪公司戰略調整的“三大方向”

(1)數字化轉型

2020年是馬士基提出轉型成為全球集裝箱物流集成商目標實(shí)施的第四年。疫情加速了馬士基數字化業(yè)務(wù)的推廣，2020年整年馬士基App的使用量同比增加了300%。馬士基線(xiàn)上線(xiàn)下雙線(xiàn)推動(dòng)數字化布局。線(xiàn)上，除了已經(jīng)推出的TradeLens、Maersk Spot和Twill，2020年7月，推出了Maersk Flow，專(zhuān)為中型客戶(hù)設計，能獲得貨物從工廠(chǎng)到市場(chǎng)的供應鏈全部信息;12月，推出了Maersk NeoNav，為大型客戶(hù)設計4PL物流解決方案，實(shí)時(shí)反映客戶(hù)需求數據、庫存和貨流數據，起到優(yōu)化供應鏈的作用。線(xiàn)下，馬士基相繼收購美國倉儲與分銷(xiāo)公司Performance Team和歐洲領(lǐng)先的貿易和海關(guān)服務(wù)管理專(zhuān)家KGH Customs Services，從倉儲、配送業(yè)務(wù)和報關(guān)業(yè)務(wù)方面，完善其在北美和歐洲的服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。

*圖：馬士基的數字化物流產(chǎn)品矩陣

(2)多元化經(jīng)營(yíng)

2020年是中遠海運合并重組的第四年，中遠?？匾灾羞h海集運和東方海外雙品牌運營(yíng)，同時(shí)不斷加強與中遠海港口的協(xié)同效應。在此基礎上，中遠海根據市場(chǎng)變化調整自身經(jīng)營(yíng)戰略，多元化經(jīng)營(yíng)。對新市場(chǎng)的不斷開(kāi)拓是經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)的多元化。2020年，RCEP和中歐投資協(xié)定的簽署助力區域市場(chǎng)發(fā)展，中遠?？丶哟罅藢Φ谌龂袌?chǎng)、新興市場(chǎng)和區域市場(chǎng)運力投入，在新興市場(chǎng)和第三國市場(chǎng)的箱量同比增幅分別達到3.6%和3.0%。新運輸模式的推出是運輸產(chǎn)品的多樣化。中遠?？貫榻鉀Q疫情期間集裝箱運輸瓶頸問(wèn)題，推出了“水水中轉”“水鐵聯(lián)運”“物流專(zhuān)班”“空改?！钡刃逻\輸模式，順應雙循環(huán)發(fā)展格局，為中國發(fā)展內需市場(chǎng)帶來(lái)貨物流向變化做好準備。運輸線(xiàn)路的多種選擇是供應鏈的多元化。疫情暴露出單一運輸路徑的不穩定性，海運市場(chǎng)的火爆也傳遞到跨境鐵路運輸上來(lái)。中遠?？匕l(fā)展中歐陸?？炀€(xiàn)、中歐鐵路班列、西部陸海貿易新通道等端到端項目，中歐陸?？炀€(xiàn)完成箱運量同比增長(cháng)45%，西部陸海新通道完成箱運量同比增長(cháng)74%，實(shí)現了業(yè)務(wù)量增長(cháng)。

(3)新一輪運力擴張

2020年班輪公司盈利創(chuàng )歷史新高，現金流充裕、船舶租金高企以及看好未來(lái)集運市場(chǎng)驅動(dòng)大部分班輪公司重新開(kāi)始訂購新船。根據克拉克森數據統計，2021年目前的訂單量為329艘，運力達到251萬(wàn)TEU，超過(guò)2020年全年訂單量。新造船舶以支線(xiàn)船舶和超大型集裝箱船為主，15000TEU以上的集裝箱船2020年訂購了54艘，運力合計112萬(wàn)TEU，2021年目前訂購了68艘，運力合計140萬(wàn)TEU。15000TEU新巴拿馬船型為美線(xiàn)主力軍，在跨太平洋航線(xiàn)運價(jià)高漲的情況下，帶來(lái)新一輪的訂單潮。

地中海航運的運力結構以租賃為主，為增加自有船舶比例和應對限硫令要求，訂購了6艘配備脫硫裝置的23000TEU集裝箱船，從2023年開(kāi)始交付;法國達飛2021年訂購了6艘13000TEU集裝箱船和6艘15000TEU集裝箱船，均為L(cháng)NG動(dòng)力;赫伯羅特訂購了6艘LNG動(dòng)力的23500TEU超大集裝箱船，預計2023年陸續交付，這是2015年后赫伯羅特第一次訂造新船，主要是優(yōu)化船型和船齡，增加大型船舶比例，目前赫伯羅特船隊最大船型僅為19870TEU;ONE訂購了6艘24000TEU配備了脫硫裝置的集裝箱船;長(cháng)榮海運訂購了20艘15000TEU集裝船，新船訂單運力目前排名第一;HMM在接收了12艘24000TEU和8艘16000TEU的集裝箱船的基礎上，將下單12艘13000TEU集裝箱船，根據韓國政府透露，將支持46億美元投資33艘船舶，在2025年使HMM運力增加25萬(wàn)TEU;以星航運訂購了10艘15000TEU的集裝箱船，此前以星作為一家“輕資產(chǎn)”公司，自有船舶僅2艘。

疫情之下，集運市場(chǎng)“因禍得?！?，班輪公司在賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)的同時(shí)，有更多的資金投入數字化發(fā)展戰略、供應鏈延伸戰略以及運力擴張戰略，可以選擇齊頭并進(jìn)，也可以選擇有所側重。在不遠的2023年，當訂單運力陸續交付后，前十大班輪公司排名有所變化，地中海將取代馬士基運力排名第一，長(cháng)榮海運將超越赫伯羅特和ONE，成為運力排名第五的班輪公司。今日的選擇決定了明天的命運，班輪公司須得不斷進(jìn)行戰略調整才會(huì )順應未來(lái)發(fā)展潮流。